Documentation Firetole

Guide complet d'utilisation

Devis commercial

La section Devis commercial règle le PDF remis au client, la numérotation des devis officiels et leur envoi par e-mail.

Dans l’app :ConfigurationRéglagesDevis commercial

  1. Repère 1 : Configurer : ouvre le Modèle de devis
  2. Repère 2 : Préfixe et Compteur actuel (dernier attribué)
  3. Repère 3 : Envoyer automatiquement lors du passage à Devis envoyé
  4. Repère 4 : Modèle du mail pour le devis

Personnaliser le modèle de devis#

Le logo du devis est celui de la section Logo atelier. L’aperçu PDF, à droite de la fenêtre, utilise des données fictives.

  1. Cliquer sur Configurer, en face de Modèle de devis.
  2. Remplir Identité commerciale, sans oublier l’E-mail.
  3. Choisir le Niveau de détail par défaut et les Éléments affichés.
  4. Compléter les Mentions commerciales (8 au plus), puis vérifier l’aperçu.
  5. Cliquer sur Enregistrer le modèle.

Numéroter les devis officiels#

Chaque commande reçoit d’abord un devis provisoire (DEVIS-PROV-…). Le numéro officiel est attribué une seule fois, au passage à Devis envoyé, Devis validé ou Facturé.

  1. Saisir le Préfixe, par exemple DEV-2026-.
  2. Saisir le dernier numéro déjà utilisé dans Compteur actuel (dernier attribué).
  3. Cliquer sur Enregistrer : le prochain devis officiel prend le numéro suivant.

Envoyer le devis par e-mail#

  1. Laisser cochée Envoyer automatiquement lors du passage à Devis envoyé.
  2. Adapter le texte du mail ; seules les variables {client}, {numero_devis} et {atelier} sont acceptées.
  3. Cliquer sur Enregistrer.

Attention

Case cochée, une commande ne passe en Devis envoyé que si l’e-mail part : il faut une adresse valide sur la fiche client et dans l’identité du modèle. Le client reçoit le devis de devis@firetole.com et ses réponses arrivent à l’e-mail de l’identité.