Documentation Firetole

Guide complet d'utilisation

Clients

Chaque client regroupe ses informations, ses commandes, ses paniers enregistrés, ses pièces et ses imbrications.

Dans l’app :Clients

  1. Repère 1 : Rechercher un client (ou taper le nom d’un nouveau)
  2. Repère 2 : Ajouter un client
  3. Repère 3 : Client ouvert ; au survol : ✎ renommer, × supprimer
  4. Repère 4 : Onglets Commandes, Paniers enregistrés, Pièces, Imbrications
  5. Repère 5 : Recherche dans l’onglet ouvert
  6. Repère 6 : Informations Client : champs modifiables
  7. Repère 7 : Remise % : remise globale sur ses prix
  8. Repère 8 : Historique des commandes

Ajouter ou compléter un client#

  1. Taper le nom dans Rechercher ou ajouter un client.
  2. S’il n’existe pas, cliquer Ajouter un client : il s’ouvre aussitôt.
  3. Compléter Informations Client : chaque champ s’enregistre quand on le quitte.
  4. Saisir une Remise % pour l’appliquer à tous ses résultats de prix.

Le Mail sert à l’envoi du devis et l’Adresse est demandée pour créer un devis. Un nom mal orthographié dans le panier ou la fiche de production crée un nouveau client.

Attention

La croix × (au survol d’un client) le supprime en deux clics, sans confirmation, avec toutes ses commandes, ses devis et ses fichiers.

Paniers, pièces et imbrications#

Survoler un panier enregistré affiche son contenu.

  1. Paniers enregistrés : paniers gardés avec Sauvegarder ; cliquer pour recharger.
  2. Pièces : cliquer pour rouvrir la pièce dans la vue en coupe.
  3. Imbrications : cliquer pour rouvrir une imbrication enregistrée.

Recharger un panier remplace le panier en cours. Le panier d’une commande n’est pas dans cet onglet : il se recharge depuis la commande.

Selon votre abonnement

Envoyer une invitation (à droite de « Informations Client ») donne au client son propre espace pour créer ses pièces et passer commande ; ses commandes portent un point fuchsia. Les onglets affichés dépendent aussi de vos modules.